中資股的朋友圈再度擴大,理想汽車上市首日收盤上漲 43.13%
7月30號晚,理想汽車創(chuàng)始人,董事長兼CEO李想迎來了自己公司的第二聲鐘聲。繼汽車之家上市之后,李想再次迎來理想汽車上市。那是繼兩年前10億美元IPO之后,中國第二家電動汽車初創(chuàng)企業(yè)在美國上市。而這距離7月11日理想汽車提交招股書僅19天。 《中國經營報》記者注意到,美股LI.O汽車IPO定價為11.5美元/ADS,高于定價指導區(qū)間。 上市首日,理想汽車以每股15.5美元的價格開盤,較11.5美元上漲34.78%。 截至收盤,理想汽車股價上漲43只。13%,市值為1646美元,市值為139.17億美元。 據了解,7月25日,理想汽車更新招股說明書宣布公開發(fā)行9500萬股存托股(ADS),7月29日,理想汽車提前一天結束發(fā)行。 算下來,理想汽車的總股本約為8.88億存托股(ADS),市值約為9美元。7240億,而在7月1日D輪融資后,理想汽車估值達到40.5億美元,短短一個月時間,理想汽車的市值就翻了三倍多。 對于理想汽車在美國上市,理想汽車方面對本報記者表示,由于上市期間保密,相關問題無法回答。
目前理想汽車長期虧損,發(fā)展體量還比較小,還沒有成長到最健康的狀態(tài),此時上市或許不是最好的時機,但這是不得已而為之。7月11日凌晨,理想汽車向美國證監(jiān)會遞交了招股書。這家初創(chuàng)企業(yè)的財務狀況比較亮眼。 理想汽車招股書顯示,理想汽車在2020年第一季度首次實現正毛利,實現營收8.52億元,銷售成本7.83億元,毛利6829萬元,毛利率8%。截至2020年3月底,理想汽車擁有現金及等價物1.05億美元,加上現金儲備總額4.8億美元的短期投資,再加上近期完成的5.5億美元D輪融資,理想汽車目前的現金儲備已達10億美元,約合人民幣70億元。"這是國內首支單季度實現正毛利的造車新勢力。 截至2020年6月底,該公司唯一車型理想一號的銷量約為1.04萬輛。 2020年第二季度,ideal ONE共交付6604輛,較第一季度的2896輛增長128%。"理想汽車第二季度凈收入19億元,較第一季度增長128.6%。 毛利率由第一季的8%進一步提升至13.3%。 凈虧損由第一季度的人民幣7710萬元小幅減少至人民幣7520萬元。 在7月1日美團獲得5.5億美元D輪融資后,理想用車的估值為4美元。05億美元。 如今,在不到一個月的時間里,理想汽車的市值已經翻了三倍多。 據悉,由于認購火爆,理想汽車的IPO進程提前一天完成,募集資金11億美元。同時,高盛,摩根士丹利,瑞銀和中金公司成為理想汽車IPO的主承銷商,老虎證券和雪盈證券為副承銷商。有業(yè)內人士認為,雖然目前全球局勢不穩(wěn),但此時IPO對理想汽車還是相對有利的,全球無處可去的資本正在涌入面向未來的優(yōu)質企業(yè)。 此外,特斯拉連續(xù)四個季度實現盈利,市值超過2800億美元。
另一位理想用車內部人士向記者指出,李想創(chuàng)業(yè)之初可能明確有再造一家上市公司的明確意圖。美團在啟動儀式上突出強調,理想用車創(chuàng)始人李想發(fā)表演講,他說要感謝三個人。第一位是理想用車CFO李鐵,第二位是理想壹用戶郝一飛,第三位是Matrix Partners中國的張穎。2019年,理想用車再次遇到融資難,我去看了100多家機構,都沒人投。后來張穎跟我說,要認識幾個鐵哥們兒,有錢哥們兒,我去找了四個有錢兄弟,最終王興(美團CEO)和張一鳴(北京字節(jié)碼CEO)選擇投資理想用車。李想說。據了解,理想汽車將發(fā)行A類股和B類股,A類股對應每股1票,B類股對應10票來投票。這樣一來,按照7月11日的招股,雖然李想只擁有25.1%的股份,但投票權卻可以高達70票。
不過,IPO后,高瓴資本將參與IPO認購發(fā)行,按發(fā)行價購買最多3億美元的存托股票(ADS)。美團購3億美元,byword beat購3000萬美元,而美團兩位聯合創(chuàng)始人王興和王慧文則分別以個人名義購買3000萬美元和2000萬美元。這意味著李嘉誠的持股比例將被稀釋至21%,而王興和美團的持股比例將超過李嘉誠希望達到的24%。 有業(yè)內人士告訴記者,相比戰(zhàn)略投資,王興的投資更傾向于財務投資。 但事實上,王興的資金確實拯救了理想汽車的奔波。目前,造車新勢力資金鏈緊張。 同時,沖擊銷售來維持企業(yè)的基本運營也是當務之急,而銷售的增長需要大量的資金。 不過,也有汽車觀察人士指出,雖然美團與理想中的戰(zhàn)略協同短期內看不到,但自動駕駛賦能的末端布局可以與美團現有或未來的業(yè)務實現協同。