8月22日，由中國電動汽車100人協(xié)會、智能汽車和智能城市合作開發(fā)聯(lián)盟共同主辦的GIV 2020峰會主要討論了近兩年智能汽車的技術(shù)突破和產(chǎn)品創(chuàng)新、智能汽車應(yīng)用場景和業(yè)務(wù)模式以及智能汽車業(yè)務(wù)發(fā)展的高層設(shè)計(jì)和實(shí)施路徑。以下是羅蘭·伯格高級合伙人鄭云和大中華區(qū)副總裁鄭云在本次論壇上的講話：

自動駕駛儀

鄭云，全球高級合伙人兼大中華區(qū)副總裁羅蘭·伯格

大家好，業(yè)內(nèi)的同事們！我是鄭云，在羅蘭·貝格工作了十年，目前負(fù)責(zé)羅蘭·伯格在大中華區(qū)的汽車業(yè)務(wù)，在聽同行深入分享之前，也感到很興奮，能感覺到現(xiàn)場的自動駕駛在落地水平上取得了很大的進(jìn)步。作為一家咨詢公司，我們在為大量客戶服務(wù)的同時(shí)，也認(rèn)為自動駕駛儀是整個(gè)汽車行業(yè)的未來。接下來，我們將用約十五分鐘與大家分享我們對自動駕駛儀的看法，特別是在現(xiàn)場自動駕駛儀著陸時(shí)的看法，以及確保著陸的幾個(gè)重要的輔助尺寸。

首先，在大的方面，我們一再提到，無論是羅蘭·貝格的"四個(gè)現(xiàn)代化"還是"M.A.D.E"，包括一些大型機(jī)公司稱其為"案例"，每個(gè)人都擔(dān)心移動旅行、自動駕駛儀、數(shù)字應(yīng)用和動力系統(tǒng)電氣化轉(zhuǎn)換的顛覆趨勢。在這些趨勢中，我們認(rèn)為自動駕駛儀的主題必須位于風(fēng)暴的中心。

從羅蘭·伯格的角度來看，我們認(rèn)為未來10年左右中國汽車的自駕駛滲透性，根據(jù)不同層次的討論，我們認(rèn)為在2030年L4，L5高級自動駕駛儀在乘用車銷售前景中可以達(dá)到5%的透氣性，L2，L3配置的自動駕駛儀滲透率在60%左右，初級自動駕駛儀的輔助量在35%左右。

到2030年，Autopilot及其相關(guān)的V2X汽車側(cè)通信市場將能夠達(dá)到5000億輛，主要來自傳感器、算法和計(jì)算平臺這三個(gè)驅(qū)動因素推動市場的發(fā)展。特別是算法和計(jì)算平臺/芯片，前者在L2到L3開發(fā)階段有了核心突破，L4、L5階段逐漸鞏固，后者得益于計(jì)算能力所需的指數(shù)增長，以及數(shù)量和芯片性能能力的大幅增長所帶來的價(jià)值提升，并促進(jìn)了整個(gè)市場的快速發(fā)展。

他說："自動駕駛儀的發(fā)展定會按現(xiàn)場的降落節(jié)奏進(jìn)行。在這個(gè)頁面上，基于地理圍欄和自動駕駛技術(shù)水平，我們確定了一套完整的自動駕駛儀應(yīng)用場景，包括私家車、客運(yùn)和貨運(yùn)，總共有29個(gè)細(xì)分場景。當(dāng)我們與許多大型機(jī)工廠、零部件公司、移動旅行公司和自動駕駛儀解決方案提供商進(jìn)行討論時(shí)，我們普遍同意這種著陸節(jié)奏。以私家車的應(yīng)用為例，我們相信泊車自動泊車的情況定會在2022年前實(shí)現(xiàn)，而到2023年，指定的無人駕駛和全場景無人駕駛泊車(ValetPlace)方案預(yù)計(jì)會在2025年和2030年前獲得應(yīng)用。

鑒于技術(shù)實(shí)現(xiàn)的難度和場景實(shí)現(xiàn)的緊迫性，商用車的貨運(yùn)場景，以及客運(yùn)車輛的自主停車和結(jié)構(gòu)化道路的部分使用場景將得到優(yōu)先落地，這也是綜合技術(shù)，政策，基礎(chǔ)設(shè)施完備性和實(shí)現(xiàn)的商業(yè)模式等綜合考慮后得出的明確結(jié)論。"乘用車自動駕駛的開發(fā)將逐步從停車場景向結(jié)構(gòu)化道路場景發(fā)展，最終完成非結(jié)構(gòu)化城市道路場景的實(shí)現(xiàn)。我們認(rèn)為，從時(shí)間軸來看，應(yīng)該是這樣的順序發(fā)生的。雖然停車場景占用戶總里程的比例很小，但自主泊車可以極大地提升消費(fèi)者對自動駕駛的感知以及相應(yīng)的購買轉(zhuǎn)化，支撐整個(gè)市場后續(xù)的蓬勃發(fā)展。

考慮到 L3 的實(shí)用性和潛在的高成本，我們認(rèn)為 L2 很可能在非結(jié)構(gòu)化的道路場景中實(shí)現(xiàn) L4 的直接飛躍。最初準(zhǔn)備的頁面是討論停車場自動停車場景的困難，今天下午，由于有很多行業(yè)專家對這一主題進(jìn)行了深入的分析，我不逐一擴(kuò)展正確的核心價(jià)值鏈，無論我們談?wù)摰氖亲孕熊囍悄茏詣油＼囘€是 V2I 智能停車場，我們認(rèn)為核心價(jià)值鏈存在差異，前者更強(qiáng)調(diào)地圖和定位。后者更強(qiáng)調(diào)位置傳感器和云操作。

自動駕駛現(xiàn)場定位至少需要四個(gè)方面的支持、政策支持、技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施的成熟和完善，以及新業(yè)務(wù)模型的構(gòu)建（車輛所有權(quán)、旅行場景、車輛體系結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)、用戶數(shù)據(jù)等）。我們認(rèn)為，對于大型機(jī)工廠、一流的零部件供應(yīng)商、移動旅行公司和自動駕駛儀解決方案提供商來說，從技術(shù)和業(yè)務(wù)模式的兩個(gè)角度來掌握、探索和實(shí)現(xiàn)著陸相對容易，而且在政策進(jìn)展和基礎(chǔ)設(shè)施方面的困難可能并不完全在它們的控制之下。這里有一點(diǎn)發(fā)展和討論。

我們可以看到，在全球范圍內(nèi)，各國有關(guān)自動駕駛儀的法律框架比兩年前發(fā)展得更快。現(xiàn)在我們可以看到，美國確實(shí)是目前實(shí)現(xiàn)不受車輛批準(zhǔn)限制的最快的國家。審批程序的第四步是在英國和新加坡，對申請給予更多關(guān)注。我們中國目前正處于第二步。制定了關(guān)于類型認(rèn)證的基本規(guī)定。具體來說，我國已在分階段智能聯(lián)網(wǎng)車輛技術(shù)方面確立了一個(gè)里程碑，并為促進(jìn)商業(yè)化設(shè)定了數(shù)量技術(shù)目標(biāo)，目前正處于道路上的分區(qū)域試點(diǎn)階段。

我們需要注意貿(mào)易保護(hù)主義帶來的高度不確定的風(fēng)險(xiǎn)。我們說自動駕駛儀的核心技術(shù)必須是自主的，但我們也應(yīng)該認(rèn)識到，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在是一個(gè)一體化的發(fā)展和全球化的發(fā)展，其中需要有一個(gè)行業(yè)朋友需要關(guān)注和關(guān)注的平衡。

剛才提到的另一個(gè)維度是在技術(shù)和技術(shù)發(fā)展方面，一個(gè)是整車的電子電氣架構(gòu)，朝著領(lǐng)域融合的方向發(fā)展，這將為高級別自動駕駛技術(shù)的軟硬件平臺提供非常好的技術(shù)基礎(chǔ)。" 在現(xiàn)有的架構(gòu)中，無論是我們看一些德系豪華品牌的五個(gè)領(lǐng)域設(shè)置，還是特斯拉以四個(gè)領(lǐng)域?yàn)橹骶€，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行一定的拆分，總體來說，未來的趨勢一定是朝著領(lǐng)域融合的方向進(jìn)行發(fā)展第二個(gè)技術(shù)話題，我們在討論自動駕駛的時(shí)候，一定要講到 HPC 高性能計(jì)算平臺，它會呈現(xiàn)出多元化，非標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展的趨勢，在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)會向標(biāo)準(zhǔn)化的方向聚集。就當(dāng)下而言，從分布式 + 集中式，軟硬融合，軟硬分離，傳感器應(yīng)用的角度來看，我們都有自己的判斷。

傳感器融合算法不斷向優(yōu)化精度和可靠性的方向發(fā)展，為了滿足自動駕駛儀的實(shí)時(shí)性要求，我不做太多的擴(kuò)展。5G 是自動駕駛儀發(fā)展不可或缺的通信支持。事實(shí)上，我們最近也提出了新的基礎(chǔ)設(shè)施。其中一個(gè)觀點(diǎn)是為 5G 提出一個(gè)非常明確的鼓勵方向。我認(rèn)為業(yè)界的朋友也可以很好地利用這個(gè)風(fēng)口來做一些預(yù)測，這更好地反映在他們自己的業(yè)務(wù)計(jì)劃過程中。

當(dāng)然，我們剛才提到的最后一點(diǎn)是現(xiàn)金實(shí)現(xiàn)模式，它有不同的觀點(diǎn)。我們可以看到，其中一些是基于車輛作為生態(tài)中心，大型機(jī)工廠；一些是基于旅游場景微生態(tài)中心，滴滴或 Waymo；另一些是基于用戶數(shù)據(jù)微生態(tài)中心；當(dāng)然，隨著包括華為在內(nèi)的信息和通信技術(shù)行業(yè)跨境進(jìn)入汽車，它是基于計(jì)算作為生態(tài)中心。就像傳統(tǒng)的第一層一樣，我們說它以整個(gè)車輛架構(gòu)和系統(tǒng)為生態(tài)中心。不同類型的企業(yè)會在一定程度上導(dǎo)致聯(lián)盟，通過充分發(fā)揮自身能力和整合其他聯(lián)盟成員的優(yōu)勢，加快相應(yīng)技術(shù)和商業(yè)模式的發(fā)展。

他說：" 我個(gè)人認(rèn)為，在業(yè)界人士在科技和商業(yè)模式創(chuàng)造方面擁有更大優(yōu)勢的大前提下，需要持續(xù)關(guān)注政策和基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，以及探討分化和建設(shè)的優(yōu)勢，將是我們在自動駕駛儀著陸競爭時(shí)代脫穎而出的主要考慮因素。