Luminar復刻借殼 市值34億美元的汽車激光雷達公司誕生
在成功地將行業基準Velodyne借殼上市之后,美國硅谷的一家激光雷達公司Lumar也開展了一系列業務。
Luminar最近宣布與全球投資公司TheGoresGroup的子公司"空白支票公司"GoresMetrooulos合并。當借殼上市完成后,Lumar將在納斯達克上市,代號為"LAZR",市值最高可達34億美元。
SPAC(SpecialPurposeAcquisitionCompany)是在海外上市的一種方式。SPAC是一家由共同基金、對沖基金等公司上市的"空殼公司",但這家"空殼公司"只有現金,沒有其他業務。
而有上市需求的企業可以通過與空殼公司的并購,直接登陸紐約證券交易所和納斯達克主板,迅速實現IPO的目的。與傳統的IPO、SPAC上市流程相比,這一過程耗時、成本低,具有很強的確定性和較高的并購估值。
Luminar成立于2012年,目的是開發對自動駕駛儀非常重要的激光雷達技術(Lidar是"光探測測距"),并得到了PeterThiel和沃爾沃汽車的支持。今年早些時候,沃爾沃還表示,將從2022年起使用Luminar技術來支持其汽車的自動駕駛儀系統。此外,Lumar還為奧迪(Audi)和豐田(Toyota)的研究機構提供產品。
在這一合作關系中,Lumar選擇SPAC為GoresMetrooulos,這是Gores集團的一個分支。今年晚些時候,當合并完成后,新股將以"LAZR"的名義在納斯達克上市。
這筆交易包括來自GoresMetrooulos的4億美元現金和來自PeterThiel(PayPal)創始人和沃爾沃汽車技術基金(沃爾沃汽車技術基金)等投資者的1.7億美元額外資金。
一旦交易完成,Lumar將繼續由包括拉塞爾和芬尼莫在內的管理團隊管理,戈雷斯將擁有董事會席位。這筆交易預計將于今年第四季度完成。
近幾個月來,SPAC的上市在未來的運輸公司中非常受歡迎,最近特斯拉股價飆升至每股2000美元,推動了這一趨勢。氫卡車公司Nikola、電動皮卡公司Lordstown、電動汽車初創公司Fisker、電動小型貨車公司Canoo和其他電動汽車初創公司也是電動汽車初創企業中的幾家公司,它們加入了"后門上市"的行列。
對于那些實力不夠強的公司來說,反向并購(俗稱借殼上市)不僅速度快、成本低,還能實現早期融資和早期發展的目標。在新冠肺炎疫情肆虐之際,投資者在2020年猶豫不決,意義重大。