中東小騰訊"語音和社會娛樂平臺Yalla在美國上市
如果你瀏覽中東地區最暢銷的社交軟件排行榜,該地區最熱門的產品可能會讓你大吃一驚。美國時間9月8日,中東和北非的社會領袖YallaGroupLimited(下稱"YallaGroup")出現在紐約證券交易所(MENA),一家在線語音和社交娛樂平臺YallaGroup公開向SEC提交了一份報價。數據顯示,YallaGroup計劃在紐約證券交易所(NYSE)上市,代號為"Yala",與新興科技投資銀行泰格證券(Tiger Securities)和國際投資銀行摩根士丹利(Morgan Stanley)共同擔任YallaGroup的承銷商。
據Frost&Sullivan報道,YallaGroup成立于2016年,總部設在迪拜,現在是MENA最大的以語音為中心的社交網絡和娛樂平臺,在2019年的收入方面也是如此。
目前,YallaGroup的主要產品是Yalla,專門從事在線語音和社交網絡;YallaLudo,專門從事互動游戲,根據招股說明書。YallaLudo的主要功能是Yallarooms,可以被視為在線版本的Majlis(一種傳統聚會)或咖啡店,供人們聊天,而后者,比如家庭客廳,在MENA上為用戶提供兩款流行的桌面游戲--Ludo和Domino(多米諾骨牌)。
根據中東和北非地區根深蒂固的文化社會習慣,YallaGroup的兩款產品自推出以來一直受到大量用戶的追捧,而且長期以來一直在中東許多國家的下載排行榜上位居榜首。具體來說,在截至6月30日的三個月里,該公司的平均MAU比上年同期增長了387.3,達到1246萬,付費用戶同比增長5.78至536萬。用戶的語音聊天室持續時間高達3.095億小時;在YallaLudo上播放了4.072億輪休閑游戲。第二季度,Yalla和YallaLudo上活躍用戶的平均每日使用時間分別為4.5小時和1.4小時。
就收入而言,YallaGroup的收入是虛擬商品消費和升級服務的主要用戶。2018年和2019年,該公司的收入從4237萬美元增至6347萬美元。截至2020年上半年,YallaGroup的收入達到5276萬美元,接近2019年全年收入,快速增長。同期,該公司的凈利潤分別為2,024萬美元和2,893萬美元。截至2020年6月30日,該公司的凈利潤達到2,520萬美元,幾乎相當于去年全年的利潤水平。
YallaGroup能夠準確地抓住中東和北非無線服務市場的發展機遇,針對當地用戶對社交媒體的需求,并在短時間內出現,IPO中披露的YallaGroup優勢包括對本地市場用戶行為和偏好的深入研究,并將根據不同的用戶文化背景設計平臺的功能和活動,為用戶提供本地化的體驗。加上該公司在移動互聯網和技術領域的專業實力,YallaGroup為進入該行業創造了更高的障礙。
這一次,老虎證券(Tiger Securities)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等其他國際銀行共同擔任YallaGroup在美國上市的承銷商。值得注意的是,即使老虎證券(Tiger Securities)出現在YallaGroup的IPO中,它也出現在另一個由美國上市公司組成的承銷集團--香港教育(Hong En Education)。截至8月底,老虎證券(Tiger Securities)已經參與了10個熱門的美國承銷業務,而今年只提供了18.87億美元和24億美元,作為理想汽車和小鵬汽車的唯一承銷商。
憑借過去六年數百萬高質量投資者的積累和過去兩年投資銀行服務的深化,泰格證券不僅在中國股票上市領域占據了標準投行的絕對優勢,而且呈現出投資銀行發展的國際化特征。例如,今年6月,老虎證券作為一名國際配售承銷商,為NetEase第二次上市貢獻了近50億家機構訂單。在YallaGroup首次公開發行(IPO)的封面上上市,意味著老虎證券投資銀行服務進一步國際化,其客戶群繼續擴大。