橫琴華通成功發行8億元金融債券
2020-11-07 13:38:02
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3月3日,橫琴華通融資租賃有限公司(以下簡稱“華通融資租賃”)首次發行融資性債券8億元,總認購倍數為2.68倍。
據了解,本次金融債券主要評級為AA,債務評級為AAA,到期日為3年,發行利率為4.69%。珠海市最大的綜合性國有企業集團珠海華發集團有限公司提供擔保擔保,中信證券擔任主承銷商,華金證券和華發集團順德農村商業銀行擔任聯席主承銷商。簿記當日,債券被銀行、保險公司、信托公司、基金等多家金融機構超額認購,“超額認購2.68倍是市場對華通金租乃至華發集團最直接的認可”,華通融資租賃相關負責人表示,8億元融資券的成功發行,使華通金租成為廣東首家非銀行背景的融資租賃公司省內首家非銀行機構發行金融債券。
據悉,華通金租由華發集團金融產業集群主營商華發投資控股集團和“中國企業500強”恒通集團等橫琴保稅區優質民營企業共同發起成立。華通融資租賃成立五年來,積極拓展國內外多元化融資渠道,在實現跨越式發展的同時,不斷推進金融創新。2018年,成為廣東省唯一一家獲得全口徑跨境融資業務資格的黃金租賃公司,也是廣東省首家開展跨境融資業務的非銀行金融機構,與澳門金融機構資本金成功實施跨境人民幣融資。
截至目前,華通融資租賃已向實體經濟投資近230億元,為當地實體經濟發展提供了源源不斷的金融水。
該負責人表示,金融債券的成功發行,將有效推動公司在城市民生、醫療衛生、工程機械、文化旅游等行業的專業轉型和布局,進一步提升服務實體經濟的能力,為珠海市非銀行機構發行債券提供可復制的成功經驗,更好地為珠海和大灣區建設服務。
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